НЕДЕЛЯ 1 - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Стажировка - Investonovich
СИТУАЦИЯ
Вы выступаете в роли инвестиционного менеджера, где вашей основной задачей является грамотное распределение активов для своих клиентов.

К вам пришел клиент с суммой 15,000,000 рублей с пожеланием разместить свои денежные средства для оплаты высшего образования своих двух детей в 2032 году. Клиент также надеется на вывод около 5,000 рублей в месяц на оплату коммунальных услуг для дома.


УСЛОВИЯ
  • Степень риска
    Клиент не желает видеть отрицательную доходность своего портфеля более 15% в моменте. Аппетит к риску умеренный, требуется диверсификация.
  • Период
    Клиент готов не выводить изначально вложенные 15,000,000 рублей до 2032 года.
  • Пассивный доход
    Клиент желает получать как минимум 5,000 рублей в месяц после выплаты по налогам, для оплаты коммунальных услуг.
  • Вид активов
    Клиент готов рассматривать исключительно инструменты на российском фондовом рынке, а также банковские продукты.
  • Образование детей
    Ожидаемая стоимость высшего образования на одного ребенка в 2032 году составит около 5,000,000 рублей.
  • Покупка дома
    Клиент всю жизнь мечтал приобрести для своей семьи дом, также к 2032 году. Стоимость дома ожидается от 20,000,000 до 27,000,000 рублей.
  • Пополнение счета
    Пополнение счета не ожидается, клиент планирует инвестировать свои будущие доходы в другой инвестиционный счет.
ЗАДАНИЕ
  • Сформировать инвестиционный портфель для клиента и предоставить презентацию (максимум 10 слайдов). Стиль строгий, темно-синий.

  • Презентация должна учитывать в себе текст, графики, картинки.

  • Гарантировано выполнить условия по образованию детей.

  • Рассмотреть пожелание клиента с покупкой дома и предоставить решение в рамках одного инвестиционного портфеля. Прописать риски для клиента.

  • Детально расписать структуру инвестиционного портфеля включая в себя количество активов, вид активов, название активов, комиссии со сделок, график выплаты дивидендов/купонов, ожидаемую доходность, сумму счета каждый год и другие моменты на ваше усмотрение.

  • Расписать ожидаемые риски по портфелю в целом.
Срок сдачи проекта: 03.09.2023, 11:59 МСК
Просьба направить свой проект своему куратору
Made on
Tilda