По прогнозам наших аналитиков, в 2023 году мировое производство молока вырастет в среднем на 2,1%. Большую часть в этом «молочном разливе» занимает рост объемов производства в Беларуси (+6 %) и России (+3 %)*. Но на фоне снижения закупочных цен на сырое молоко по сравнению с прошлым годом производители вряд ли нарастят прибыль даже по итогам увеличения производства. Что происходит на молочном рынке РФ и какие тенденции по его развитию наблюдаются, разбираемся с нашими экспертами.
Волна роста
Еженедельные данные минсельхоза РФ обнадеживают, так как объем реализации молока в сельскохозяйственных организациях увеличился на 5,4%, составив 53 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+2,7 тыс. тонн). Максимальные объемы реализации достигнуты в нескольких регионах, таких как республика Татарстан, Удмуртская республика, Краснодарский край, Воронежская и Кировская области. Средний надой молока от одной коровы за сутки также увеличился на 1 кг и составил 20,4 кг. Лидерами среди регионов по этому показателю являются Санкт-Петербург, Ленинградская, Курская и Калининградская области, где получено более 26 кг молока на одну корову.
Однако, несмотря на рост объемов реализации и надоев в некоторых регионах, цены на молоко продолжают падать, и восстановление рынка пока еще отдалено. Если в начале года средние цены на сырье достигли своего максимума, увеличившись на 13% до 34,7 рублей за кг, то уже весной они рухнули до 12 рублей в некоторых регионах, например, в Татарстане. Президент аккор Владимир Плотников на заседании аграрного комитета госдумы в Казани обратил внимание на падение закупочных цен на молоко, которое происходит повсеместно, и нарушение ценовой цепочки "производитель - переработчик - торговля". Он отметил, что необходимо принять срочные меры для нормализации ситуации.
По результатам всероссийского молочного форума регионов "Интересы и значение молочного бизнеса России", проведенного в конце сентября, эксперты указали на резкое снижение цен на молоко в результате совокупного воздействия нескольких факторов, включая снижение доходов населения и формирование складских запасов нереализованной готовой молочной продукции при росте объемов производства товарного молока. С 2016 года потребление молока в России росло быстрыми темпами, но в 2022 году произошло падение на 23 кг на душу населения, что снизило потребление на 12%. Это привело к накоплению значительного количества продукции на складах и обвалу закупочных цен.
Производство молока продолжало расти в разных регионах, причем лидерами стали Татарстан, Краснодарский край и Удмуртия. Однако, производство молока в Пензенской области сократилось на 28,9 тыс. тонн. По переработке лидируют Москва и Московская область. Эксперты отмечают, что рост производства молока в предыдущие годы привел к увеличению потребления, но падение доходов и закрытие границ из-за пандемии COVID-19 вызвали снижение спроса и аккумуляцию продукции, что отразилось на ценах. В настоящее время ситуация начинает выравниваться, но еще далека от нормальной.
Однако, несмотря на рост объемов реализации и надоев в некоторых регионах, цены на молоко продолжают падать, и восстановление рынка пока еще отдалено. Если в начале года средние цены на сырье достигли своего максимума, увеличившись на 13% до 34,7 рублей за кг, то уже весной они рухнули до 12 рублей в некоторых регионах, например, в Татарстане. Президент аккор Владимир Плотников на заседании аграрного комитета госдумы в Казани обратил внимание на падение закупочных цен на молоко, которое происходит повсеместно, и нарушение ценовой цепочки "производитель - переработчик - торговля". Он отметил, что необходимо принять срочные меры для нормализации ситуации.
По результатам всероссийского молочного форума регионов "Интересы и значение молочного бизнеса России", проведенного в конце сентября, эксперты указали на резкое снижение цен на молоко в результате совокупного воздействия нескольких факторов, включая снижение доходов населения и формирование складских запасов нереализованной готовой молочной продукции при росте объемов производства товарного молока. С 2016 года потребление молока в России росло быстрыми темпами, но в 2022 году произошло падение на 23 кг на душу населения, что снизило потребление на 12%. Это привело к накоплению значительного количества продукции на складах и обвалу закупочных цен.
Производство молока продолжало расти в разных регионах, причем лидерами стали Татарстан, Краснодарский край и Удмуртия. Однако, производство молока в Пензенской области сократилось на 28,9 тыс. тонн. По переработке лидируют Москва и Московская область. Эксперты отмечают, что рост производства молока в предыдущие годы привел к увеличению потребления, но падение доходов и закрытие границ из-за пандемии COVID-19 вызвали снижение спроса и аккумуляцию продукции, что отразилось на ценах. В настоящее время ситуация начинает выравниваться, но еще далека от нормальной.
А что со спросом?
Согласно информации от "Союзмолока", цены на молочную продукцию снизились на 0,2% по сравнению с октябрем 2022 года, при этом спрос на различные виды молочных продуктов отличается. В настоящее время наблюдается рост спроса на кисломолочную продукцию (сметану, творог, кефир), сливочное масло и сыры, а также восстановление спроса на современные молочные продукты, такие как йогурты и десерты.
После кризиса в начале года цены на сырье начали восстанавливаться. Это произошло благодаря оживлению внутреннего спроса, снижению оптовых и потребительских цен, а также повышению доходов населения. Одновременно государство и бизнес активизировали экспорт молокоемких продуктов, что позволило разгрузить запасы на складах. Еще одной причиной восстановления цен является сокращение импорта по некоторым категориям продукции до минимального уровня.
Согласно данным Росстата, во второй половине 2023 года доходы населения немного выросли. Это было обусловлено адресными программами помощи и другими мерами поддержки, а также инъекциями средств от государства в экономику. Потребление молочной продукции увеличилось, особенно в онлайн-продажах. Увеличение продаж позволило снизить запасы молочной продукции на складах, снизить давление на рынок и возобновить спрос.
Сеть "Магнит" также сообщает о росте интереса покупателей, особенно к современной молочной продукции. Это связано со стабилизацией поставок и упаковкой со стороны поставщиков, а также усилением промоакции. Фермерская продукция представлена во многих супермаркетах и суперсторов компании, обозначается специальными знаками и надписями. Продажи фермерской молочной продукции наблюдаются на протяжении всего года и растут примерно на 15% год к году.
Растет спрос на молочную продукцию перед новогодними праздниками, особенно на сливочное масло, используемое в выпечке.
В группе компаний "Эконива" отмечают рост производства и объемов продаж. Производство готовой молочной продукции увеличилось на 77% по сравнению с прошлым годом, а производство сыров выросло почти в семь раз. Рост продаж также наблюдается в традиционных категориях молочной продукции, таких как молоко, сливки, сливочное масло и творог.
Компания "Эконива" провела успешный онлайн-аукцион по продаже сырого молока и планирует в будущем перейти на торговлю через биржу для краткосрочных контрактов. Биржевые торги способствуют прозрачности цен на рынке сырого молока и молочной продукции, что полезно и для производителей, и для потребителей.
Таким образом, рынок молочной продукции в России активно развивается, снижение цен на продукцию и увеличение спроса наблюдается в разных категориях, особенно в сегменте современной молочной продукции.
После кризиса в начале года цены на сырье начали восстанавливаться. Это произошло благодаря оживлению внутреннего спроса, снижению оптовых и потребительских цен, а также повышению доходов населения. Одновременно государство и бизнес активизировали экспорт молокоемких продуктов, что позволило разгрузить запасы на складах. Еще одной причиной восстановления цен является сокращение импорта по некоторым категориям продукции до минимального уровня.
Согласно данным Росстата, во второй половине 2023 года доходы населения немного выросли. Это было обусловлено адресными программами помощи и другими мерами поддержки, а также инъекциями средств от государства в экономику. Потребление молочной продукции увеличилось, особенно в онлайн-продажах. Увеличение продаж позволило снизить запасы молочной продукции на складах, снизить давление на рынок и возобновить спрос.
Сеть "Магнит" также сообщает о росте интереса покупателей, особенно к современной молочной продукции. Это связано со стабилизацией поставок и упаковкой со стороны поставщиков, а также усилением промоакции. Фермерская продукция представлена во многих супермаркетах и суперсторов компании, обозначается специальными знаками и надписями. Продажи фермерской молочной продукции наблюдаются на протяжении всего года и растут примерно на 15% год к году.
Растет спрос на молочную продукцию перед новогодними праздниками, особенно на сливочное масло, используемое в выпечке.
В группе компаний "Эконива" отмечают рост производства и объемов продаж. Производство готовой молочной продукции увеличилось на 77% по сравнению с прошлым годом, а производство сыров выросло почти в семь раз. Рост продаж также наблюдается в традиционных категориях молочной продукции, таких как молоко, сливки, сливочное масло и творог.
Компания "Эконива" провела успешный онлайн-аукцион по продаже сырого молока и планирует в будущем перейти на торговлю через биржу для краткосрочных контрактов. Биржевые торги способствуют прозрачности цен на рынке сырого молока и молочной продукции, что полезно и для производителей, и для потребителей.
Таким образом, рынок молочной продукции в России активно развивается, снижение цен на продукцию и увеличение спроса наблюдается в разных категориях, особенно в сегменте современной молочной продукции.
По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), с января по август 2023 года выросли продажи основных молочных продуктов:
На 13 % к аналогичному периоду прошлого года выросли продажи сливок и сыров
На 8 % выросли продажи сливочного масла и сметаны
На 5 % выросли продажи творога
На 2 % выросли продажи кефира
На 1 % выросли продажи йогурта
31,7 руб. стоил 1 кг сырого молока в сентябре 2023 года. Это на 1,1 % больше, чем месяцем ранее, и на 11,9 % меньше, чем в сентябре прошлого года.
На 13 % к аналогичному периоду прошлого года выросли продажи сливок и сыров
На 8 % выросли продажи сливочного масла и сметаны
На 5 % выросли продажи творога
На 2 % выросли продажи кефира
На 1 % выросли продажи йогурта
31,7 руб. стоил 1 кг сырого молока в сентябре 2023 года. Это на 1,1 % больше, чем месяцем ранее, и на 11,9 % меньше, чем в сентябре прошлого года.
Коровы на мясо?
Фермеры жалуются на несоответствие закупочных цен и выросших затрат. Несмотря на развитие переработки и устойчивый рост холдингов, рост цен на молоко не происходит везде. Например, в Алтайском крае повышение цен составило всего 1-6 рублей, в то время как падение было значительным. Исполнительный директор союза крестьянских формирований Алтайского края, Александр Вайс, отметил, что цены не сильно повысились и до сейчас не достигли уровня прошлого года. Это привело к сокращению поголовья коров и отсутствию улучшения ситуации.
В Татарстане также сократилось поголовье молочного стада, но реализация по молоку все еще остается активной. Татарстан остается лидером по количеству дойных коров в регионах России, несмотря на молочный кризис.
Председатель ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана, Камияр Байтемиров, подчеркнул, что фермеры потеряли 15 млрд рублей из-за падения цен, а цены на молоко сейчас колеблются на уровне 26 рублей. Он также отметил, что для покрытия потерь фермерам необходимо получать не менее 60 рублей за литр молока.
Ассоциация фермеров Московской области утверждает, что благодаря развитию переработки, фермеры смогли пережить падение цен. Они производят не только сырое молоко, но и конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Представитель ассоциации, Александр Попов, отметил, что у них развиваются семейные фермы, ориентированные на переработку, поэтому падение цен на закупку молока не оказало фатального влияния на их хозяйства.
Согласно данным, в России один человек потребляет в год 241 кг молока, в то время как норма, установленная Минздравом, составляет 322 кг.
В Татарстане также сократилось поголовье молочного стада, но реализация по молоку все еще остается активной. Татарстан остается лидером по количеству дойных коров в регионах России, несмотря на молочный кризис.
Председатель ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана, Камияр Байтемиров, подчеркнул, что фермеры потеряли 15 млрд рублей из-за падения цен, а цены на молоко сейчас колеблются на уровне 26 рублей. Он также отметил, что для покрытия потерь фермерам необходимо получать не менее 60 рублей за литр молока.
Ассоциация фермеров Московской области утверждает, что благодаря развитию переработки, фермеры смогли пережить падение цен. Они производят не только сырое молоко, но и конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Представитель ассоциации, Александр Попов, отметил, что у них развиваются семейные фермы, ориентированные на переработку, поэтому падение цен на закупку молока не оказало фатального влияния на их хозяйства.
Согласно данным, в России один человек потребляет в год 241 кг молока, в то время как норма, установленная Минздравом, составляет 322 кг.
Направления развития
На всероссийском молочном форуме были выявлены пять ключевых тенденций, которые должны привести молочную отрасль на новый уровень.
Первая важная тенденция - переход от модели импортозамещения к развитию экспортоориентированной молочной отрасли. Здесь наблюдается положительная динамика. Однако на зарубежных рынках мало востребованы обыкновенное молоко и простые продукты питания, которые представлены на российском рынке. Мировой рынок требует более технологичных продуктов с разделением на компоненты, которые используются в пищевой промышленности, производстве комбикормов и фармацевтике. Для развития отрасли необходимо улучшить взаимодействие молочных предприятий и науки, чтобы российские компании стали чаще применять отечественные разработки.
Вторая важная тенденция - укрупнение и консолидация отрасли. Крупные фермы проявляют большую эффективность по сравнению со средними и малыми. Фермы с поголовьем от 200 до 400 голов имеют доходность около 7%, что соответствует объемам субсидий из федерального бюджета. Фермы с поголовьем от 1,2 тыс. голов имеют доходность минимум 20-25%. Подобная ситуация наблюдается и в переработке молока, развивается производство как биржевых, так и традиционных потребительских продуктов.
Третья тенденция - замещение товарного производства молока в личных подсобных хозяйствах на производство в масштабных предприятиях. Эта тенденция сохраняется последние десять лет и, скорее всего, продолжит сохраняться в будущем.
Еще одна важная тенденция - усиление конкуренции за государственную поддержку из-за ситуации с бюджетом.
Пятая ключевая тенденция, которую необходимо приоритетно учитывать, - повышение эффективности в производстве и переработке молока.
Относительно прогнозов, существуют как позитивные, так и негативные сценарии развития. При позитивном сценарии предполагается рост производства молока в ближайшие годы, при отрицательном - падение производства. Однако конечный результат будет зависеть от различных факторов, включая экспортные рынки и цены на молочную продукцию.
Первая важная тенденция - переход от модели импортозамещения к развитию экспортоориентированной молочной отрасли. Здесь наблюдается положительная динамика. Однако на зарубежных рынках мало востребованы обыкновенное молоко и простые продукты питания, которые представлены на российском рынке. Мировой рынок требует более технологичных продуктов с разделением на компоненты, которые используются в пищевой промышленности, производстве комбикормов и фармацевтике. Для развития отрасли необходимо улучшить взаимодействие молочных предприятий и науки, чтобы российские компании стали чаще применять отечественные разработки.
Вторая важная тенденция - укрупнение и консолидация отрасли. Крупные фермы проявляют большую эффективность по сравнению со средними и малыми. Фермы с поголовьем от 200 до 400 голов имеют доходность около 7%, что соответствует объемам субсидий из федерального бюджета. Фермы с поголовьем от 1,2 тыс. голов имеют доходность минимум 20-25%. Подобная ситуация наблюдается и в переработке молока, развивается производство как биржевых, так и традиционных потребительских продуктов.
Третья тенденция - замещение товарного производства молока в личных подсобных хозяйствах на производство в масштабных предприятиях. Эта тенденция сохраняется последние десять лет и, скорее всего, продолжит сохраняться в будущем.
Еще одна важная тенденция - усиление конкуренции за государственную поддержку из-за ситуации с бюджетом.
Пятая ключевая тенденция, которую необходимо приоритетно учитывать, - повышение эффективности в производстве и переработке молока.
Относительно прогнозов, существуют как позитивные, так и негативные сценарии развития. При позитивном сценарии предполагается рост производства молока в ближайшие годы, при отрицательном - падение производства. Однако конечный результат будет зависеть от различных факторов, включая экспортные рынки и цены на молочную продукцию.
