Согласно Росстату количество мелких предприятий и ИП в сельскохозяйственной отрасли уменьшается,а при этом земельных банк крупных игроков показывает рост,поэтому наши аналитики и подготовили статью о том,какие тенденции происходят в секторе АПК и кому это выгодно в первую очередь
Одним из основных трендов прошедшего года стало увеличение земельных площадей крупнейшими агропредприятиями России. В 2022-2023 годах небольшие компании предлагали на продажу множество участков, которыми оперативно воспользовались крупные агрохолдинги, значительно расширившие свои земельные активы. Согласно рейтингу крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель, составленному компанией BEFL, за данный период было совершено несколько значимых сделок. Например, группа Аеон, крупный игрок во многих отраслях, приобрела группу компаний "Ростагро", владевших 240 тыс. га земли, а "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" приобрел агрохолдинг "Юг Руси", в земельном банке которого числилось 200 тыс. га.
В 2022 году 73 компании из рейтинга BEFL владели более 17 млн га земли. Из списка исчезли четыре компании: "Ростагро", "Юг Руси", "Русская аграрная группа" и АПК "Возрождение". Шесть новых компаний вошли в рейтинг, общий объем земельных активов которых составил 790 тыс. га. Первые строки этого рейтинга по данным на май 2023 года заняли "Мираторг" с 1,105 млн га, "Агрокомплекс" с 1,104 млн га, "Продимекс" с 900 тыс. га, "Русагро" с 670 тыс. га и "Эконива" с 630 тыс. га. Все эти пять предприятий в совокупности владели четвертью земли всех компаний-лидеров, то есть 4,4 млн га. Самый значительный рост земельных активов зафиксирован у "Агрокомплекса", увеличившего их на 286 тыс. га.
В 2022 году 73 компании из рейтинга BEFL владели более 17 млн га земли. Из списка исчезли четыре компании: "Ростагро", "Юг Руси", "Русская аграрная группа" и АПК "Возрождение". Шесть новых компаний вошли в рейтинг, общий объем земельных активов которых составил 790 тыс. га. Первые строки этого рейтинга по данным на май 2023 года заняли "Мираторг" с 1,105 млн га, "Агрокомплекс" с 1,104 млн га, "Продимекс" с 900 тыс. га, "Русагро" с 670 тыс. га и "Эконива" с 630 тыс. га. Все эти пять предприятий в совокупности владели четвертью земли всех компаний-лидеров, то есть 4,4 млн га. Самый значительный рост земельных активов зафиксирован у "Агрокомплекса", увеличившего их на 286 тыс. га.
Также стоит рассмотреть вопрос о доступности земли для общества. Вице-президент и глава аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко заметила, что с момента введения государственной поддержки инвестиций в агропромышленный комплекс в 2018 году в этот сектор начали вкладываться неспециализированные инвесторы. Одним из основных преимуществ агрокомплекса России стала высокая рентабельность отрасли.
Сегодня, когда на растениеводство введены экспортные пошлины, а мировые цены на продукцию складываются большей частью негативно, интерес к таким сделкам у инвесторов снизился. Свои вложения в землю делают те, кто имеет долгосрочные планы и уже владеет крупными земельными активами, развивая бизнес в различных сферах. Ситуация на рынке земельных участков в 2023 году такова, что большую часть предложений обычно приобретают неспециализированные инвесторы, в то время как агрохолдинги, осуществляющие свои планы развития через поглощение или слияние с другими компаниями, не успевают воспользоваться возможностями, предлагаемыми большими пакетами земли или менее выгодными условиями сделок. В результате крупные выгодоприобретатели, которые рассчитывают на меньший риск, получают значительную долю активов, так как они сделали ставку на менее рисковые инвестиции в период серьезных структурных изменений в экономике страны. Согласно Дмитрию Касаткину, управляющему партнеру консалтинговой компании Kasatkin Consulting, одной из наиболее распространенных причин продажи компаний является их финансовая нестабильность, низкая рентабельность из-за роста себестоимости продукции и введения пошлин на нее. Поэтому в ходе процесса слияния и поглощения или объединения компаний они уступают крупным и финансово устойчивым предприятиям.
Сегодня, когда на растениеводство введены экспортные пошлины, а мировые цены на продукцию складываются большей частью негативно, интерес к таким сделкам у инвесторов снизился. Свои вложения в землю делают те, кто имеет долгосрочные планы и уже владеет крупными земельными активами, развивая бизнес в различных сферах. Ситуация на рынке земельных участков в 2023 году такова, что большую часть предложений обычно приобретают неспециализированные инвесторы, в то время как агрохолдинги, осуществляющие свои планы развития через поглощение или слияние с другими компаниями, не успевают воспользоваться возможностями, предлагаемыми большими пакетами земли или менее выгодными условиями сделок. В результате крупные выгодоприобретатели, которые рассчитывают на меньший риск, получают значительную долю активов, так как они сделали ставку на менее рисковые инвестиции в период серьезных структурных изменений в экономике страны. Согласно Дмитрию Касаткину, управляющему партнеру консалтинговой компании Kasatkin Consulting, одной из наиболее распространенных причин продажи компаний является их финансовая нестабильность, низкая рентабельность из-за роста себестоимости продукции и введения пошлин на нее. Поэтому в ходе процесса слияния и поглощения или объединения компаний они уступают крупным и финансово устойчивым предприятиям.
Очевидные тенденции
Глава ассоциации экспортеров зерна считает, что малым предприятиям сложнее оставаться эффективными, особенно когда эффективность растениеводства зависит от масштаба операций. Данные показывают, что размеры фермерских хозяйств увеличиваются, а площадь пашни становится больше. Мелкие и средние фермеры стремятся увеличить свои земельные наделы. Современные технологии и инструменты производства становятся рентабельными только при обработке больших площадей. Даже небольшие хозяйства заинтересованы в увеличении земельных активов и участвуют в торгах, несмотря на растущие цены в регионах с качественной землей.
По предварительным данным Минсельхоза РФ, рентабельность сельхозорганизаций страны в 2023 году, с учетом субсидий, оценивается чуть более чем в 19% (20,3% в 2022 году), а без субсидий - в 15,8% (16,3%). Прибыль аграрных предприятий составит примерно 800 млрд рублей (с учетом субсидий) и 660 млрд рублей (без учета субсидий).
Фермерам становится сложнее работать по-старому. Они понимают, что объединившись, они могут сократить затраты и сотрудничать с крупными покупателями. Кооперация становится все более популярной среди растениеводов. В аграрном комплексе страны ожидаются сделки по слиянию и поглощению активов, что приведет к появлению новых крупных сельхозпредприятий. Эксперты прогнозируют рост объема российского рынка апк на 35% к 2022 году. Рентабельность и эффективность предприятий также будут увеличиваться. Экспорт продукции сельского хозяйства и продовольствия будет ключевым фактором для активного роста апк. Рынок будет продолжать консолидироваться, а мелкие предприятия могут покинуть отечественный апк из-за конкуренции с крупными игроками.
По предварительным данным Минсельхоза РФ, рентабельность сельхозорганизаций страны в 2023 году, с учетом субсидий, оценивается чуть более чем в 19% (20,3% в 2022 году), а без субсидий - в 15,8% (16,3%). Прибыль аграрных предприятий составит примерно 800 млрд рублей (с учетом субсидий) и 660 млрд рублей (без учета субсидий).
Фермерам становится сложнее работать по-старому. Они понимают, что объединившись, они могут сократить затраты и сотрудничать с крупными покупателями. Кооперация становится все более популярной среди растениеводов. В аграрном комплексе страны ожидаются сделки по слиянию и поглощению активов, что приведет к появлению новых крупных сельхозпредприятий. Эксперты прогнозируют рост объема российского рынка апк на 35% к 2022 году. Рентабельность и эффективность предприятий также будут увеличиваться. Экспорт продукции сельского хозяйства и продовольствия будет ключевым фактором для активного роста апк. Рынок будет продолжать консолидироваться, а мелкие предприятия могут покинуть отечественный апк из-за конкуренции с крупными игроками.
